Een vreemd voertuig valt neer in het oerwoud dicht bij een klein dorp op een schiereiland van een planeet, bekend als Nananaga.
Als de dorpelingen gaan uitzoeken wat er is gebeurd, komt er een even vreemde man uit het voertuig die hun meteen vraagt waar ze hun voorraden en wapens vandaan halen. Ze vertellen hem dat al hun spullen uit Capitol City komt, helemaal boven aan het uiterste
van de Nanagadan peninsula. Hij vraagt om aanwijzingen en gaat dan het oerwoud in, op weg naar deze verre bestemming.
Zijn naam is Pepper en hij heeft geen tijd te verliezen. Hij moet een man vinden die John deBrun heet. Er is echter een probleem. John de Brun is ook wanhopig naar zichzelf op zoek. John kan zich niets herinneren van de periode voordat hij aangespoeld werd gevonden aan de kust van de stad Bungstun, meer dan dertig jaar geleden. Hij is in de stad gebleven, getrouwd, heeft een zoon gekregen en heeft een goed, gelukkig leven, maar de details van zijn verleden zijn nooit teruggekeerd. Hij moet er steeds aan denken. Hij weet dat zijn verleden nog steeds daar is, net buiten zijn bereik. Vage beelden van andere mensen en plaatsen bereiken hem via zijn dromen, maar hij kan er geen touw aan vastknopen. Hij heeft geen kontekst. Maar hij is gedwongen om deze gedachten opzij te zetten, in het licht van een vreselijke bedreiging. De dag waarvoor de Nanagadans hebben gevreesd, is uiteindelijk gekomen. Voorbij de Wrede Hoge Bergen, die een natuurlijk obstakel vormt tussen het schiereiland en de rest van het continent, heeft de Azteca Rijk een leger opgezet die machtig genoeg is om een invasie op grote schaal op te zetten. Ze worden hiertoe aangezet doro de Teotl, onmenselijke roofdierachtige wezens die offers vragen om de regen te laten vallen en zodoende de oogsten te laten groeien, en de Azteca zijn van plan om iedere Nanagadan te vermoorden om zodoende de bloedlust van hun buitenaardse wezens te stillen.
Een bij een worden de dorpen en steden verlten en de vluchtelingen komen Capitol City binnen, voor het leger van de voortschrijdende Azteca vooruitlopend. De bestuurders van de stad moeten om raad naar hun eigen buitenaardse bondgenoten, de Loa, kleine fragiele wezens die onder de grond wonen en de tegenstanders van de Teotl zijn.
Pepper vindt John terwijl deze ook zijn familie meeneemt naar de vermeende veiligheid van Capitol City. Hij vertelt John dat hij een vriend uit zijn verleden is, noemt hem Oude Vader en vertelt hem dat de antwoorden op al zijn vragen in het verre noorden liggen, bevroren in poolijs, in een apparaat genaamd Ma Wi Jung.
Nu wordt John verscheurd tussen het beschermen van zijn familie en de kans om uit te vinden wie hij is. Terwijl het Azteca leger steeds dichterbij komt, arriveert John in Capitol City en gaat hij de bestuurders van de stad vragen om toestemming om een expeditie op te zetten naar het noorden om uit te zoeken wat er daar aan de hand is.
Dit is een spannend en fantasierijk debuut van auteur Tobias S. Buckell. Het verhaal heeft karakters die zorgvuldig zijn genuanceerd en daardoor ook geloofwaardig. Het einde, alhoewel logisch, is hartverscheurend. De grootste boodschap die Buckell hiermee geeft is dat dingen niet altijd zijn zoals ze schijnen. John deBrun brengt het verhaal door met het proberen om zijn herinneringen terug te krijgen, maar het voorbijgaan van de tijd haalt deze herinneringen uit elkaar en overdrijft deze en de waarheid hierachter.